Trenger 1 milliard kroner til
Andfjord Salmon ønsker seg nå mer enn 1 milliard kroner til for å fortsette utbyggingen på Kvalnes. Av dette skal 600 millioner komme fra aksjonærene og 400 millioner fra banklån.
Andfjord Salmon har store dimensjoner (arkivfoto: videoklipp).
I tillegg til dette skal man selge havneområdet som straks er ferdig bygget for 400 millioner kroner, og leie dette tilbake for 80 år.
Dagens aksjonærer har allerede sagt seg villig til å stille opp i nytegning av aksjer for mer enn 338 millioner kroner.
Nyheten om dette kommer via Oslo børs onsdag, der Andfjord Salmon har sendt ut en melding.
Selskapet ønsker å hente inn mellom 600 og 650 millioner kroner i ny aksjekapital.
Pengene vil bli brukt til arbeidet med «Fase 2» av anlegget på Kvalnes.
Dessuten noe også til optimalisering av fiskelogistikk for forbedret produksjon, forberedelser for overholdelse av forventede regulatoriske endringer, samt generelle selskapsformål.
Andfjord Salmon forteller samtidig om betydelig fremgang ved prosjektet der man nå jobber.
Utbyggingen av fase 1 og delt operativ infrastruktur for de neste 12 bassengene på Kvalnes forventes å være ferdigstilt før sommeren.
Dette er i tråd med tidligere planer og budsjett, skriver selskapet i en børsmelding.
Nylige designforbedringer har her muliggjort en 20 % økning i produksjonskapasiteten.
Selskapet har mottatt en avtale signert av bankene for et byggelån på 400 millioner for å støtte neste ekspansjonsfase.
I tillegg har Andfjord Salmon signert en avtale for en salg- og tilbakeleie av Kvalnes havneområde som snart er ferdig.
Kjøperen er Asset Buoyout Partners og prisen er satt til 400 millioner kroner.
Ved gjennomføring vil havna bli leid tilbake til selskapet på en 80-års kontrakt, noe som sikrer fortsatt driftskontroll.
Transaksjonen forventes å ha en positiv kontanteffekt på over 200 millioner kroner.
Da bruker man også 200 millioner kroner til nedbetaling av eksisterende banklån knyttet til havneområdet.
Slik er planen for Andfjords anlegg på Kvalnes (arkivfoto: Andfjord).
Ved at Andfjord Salmon allerede nå går i gang med fase 2, drar man nytte av synergier på grunn av den kontinuerlige prosessen fra første trinn.
Man beholder personell og bruk av utstyr som allerede er på stedet, optimaliserer ressursbruken og akselererer gjennomføringstiden.
Flere investorer har på forhånd forpliktet seg til å tegne tilbudsaksjer i den rettede emisjonen.
Selskapets største aksjeeier A Jeróns-Alimoshold fra Portugal har i dag 28 % av de utestående aksjene i Andfjord.
De har på forhånd forpliktet seg til å tegne nye aksjer for minimum 225 millioner kroner.
Dermed vil Jerónimo Martins Agro-Alimentar SA ha 30% av aksjene i Andfjord.
High Liner Foods, en ledende nordamerikansk prosessor og leverandør av sjømat eier i dag 5,38 % av Andfjord-aksjene.
De har på forhånd forpliktet seg til å tegne nye aksjer for 111 millioner kroner.
Jan Heggelund har på forhånd forpliktet seg til å tegne nye aksjer for 25 millioner kroner.
I tillegg har andre aksjonærer og nye investorer indikert å tegne tilbudsaksjer i den rettede emisjonen.
Til sammen håper man dermed å komme opp i minst 600 millioner kroner i nye aksjer.