Låner 750 millioner ekstra

Andfjord Salmon melder i dag at de har lånt 750 millioner kroner via obligasjoner. Dermed er samlet lånegjeld for selskap passert 2 milliarder, men snart begynner produksjonen av laks.

Finansdirektør Bjarne Martinsen og adm. direktør Martin Rasmussen (foto: Andfjord video).

I september måned skal Andfjord Salmon begynne å sette ut fisk i de nye bassengene på Kvalnes.

Dermed er produksjonen i gang og det skal bli inntekter til selskapet, etter to års byggetid.

Foreløpig er store beløp lagt ned i investeringer for utsprengte basseng og vannveier, samt teknisk utstyr for å drifte hele anlegget.

Fra oppstarten er det hentet inn mange millioner fra aksjonærer og man har tatt opp lån i banker med 1.322 millioner kroner.

For å komme i mål med første fase av byggeprosjektet, samt å få smolt inn i bassengene, trenger man imidlertid mer kapital.

I dag melder altså selskapet at man har hentet penger fra en tredje kilde, markedet for obligasjoner.

Dette er gjeldsbrev som fungerer som lån, men gjelden kan kjøpes og selges av investorer på det åpne markedet.

– Vi er svært takknemlige for tilliten som kapitalmarkedene har vist oss, sier adm. direktør Martin Rasmussen.

– Vi er forpliktet til å levere verdi til alle interessenter.

Produksjonen skal nå gjenopptas etter en toårig byggeperiode, lover direktør Rasmussen.

Denne «emisjonen» via obligasjoner lar Andfjord Salmon skalere opp kapasiteten i oppdrett.

Nå blir det anslagsvis 17.000 tonn årlig produksjon av laks, med oppstart i september 2025.

Med solid verdiskaping og sterke utsikter til inntjening, er Andfjord glad for å se interesse fra investorer på tvers av gjelds- og aksjeprodukter.

Andfjord Salmon Group AS melder til Oslo børs at de har fullført en ny treårig senior sikret obligasjonsemisjon på 750 millioner kroner.

Obligasjonen har en margin på 950 basispunkter og ble utstedt til en pris på 98 % av nominell verdi.

Nettoprovenyet fra obligasjonsemisjonen vil bli brukt til investeringer og tilhørende arbeidskapital knyttet til selskapets utvidelse av Kvalnes-området.

Arctic Securities fungerte som Sole Global Coordinator og Joint Bookrunner.

Nordea og SpareBank 1 Markets fungerte som Joint Bookrunners på obligasjonsemisjonen.

Det vil bli søkt om at obligasjonene skal noteres på Oslo Børs og Frankfurt Open Market.